Stratégie de suivi de tendance : Le guide ultime pour débutants et professionnels

1. Qu’est‑ce que le suivi de tendance?

Le suivi de tendance est une stratégie d’investissement qui consiste à acheter et vendre des actifs en « suivant » la tendance du marché. Cette approche est largement utilisée par de nombreux traders, notamment sur les marchés des changes et des actions, et est reconnue pour sa simplicité et son efficacité. L’objectif est de maximiser les profits en maintenant une position tant que la tendance se poursuit. Cela signifie que vous achetez pendant une tendance haussière et vendez pendant une tendance baissière. Ici, nous expliquerons les concepts fondamentaux et les caractéristiques du suivi de tendance.

Concepts clés du suivi de tendance

Comme son nom l’indique, le suivi de tendance est une stratégie axée sur le « suivi » d’une tendance. L’objectif principal est de tirer profit du mouvement du marché tant qu’il évolue dans une direction cohérente. Vous prendrez donc une position « achat » lorsque le marché est haussier et une position « vente » lorsqu’il est baissier. L’efficacité de cette stratégie simple est influencée par les facteurs suivants :

1. Force de la tendance : Une tendance forte et durable offre le potentiel de profits significatifs. Par exemple, sur les marchés des changes ou des actions, les publications de données économiques ou les événements géopolitiques peuvent déclencher des tendances prolongées. Cela facilite la réussite d’une stratégie de suivi de tendance.
2. Durée de la tendance : En général, plus une tendance dure longtemps, plus il est facile de la suivre et plus le potentiel de profit est élevé. Cependant, dans un marché latéral à court terme (où les prix évoluent dans une fourchette étroite), une tendance claire est moins susceptible de se former. Cela conduit souvent à des entrées et sorties fréquentes, pouvant entraîner des pertes. C’est un facteur crucial à prendre en compte dans toute stratégie de suivi de tendance.

La philosophie sous‑jacente du suivi de tendance

Un concept clé à comprendre dans le suivi de tendance est le « trading avec la tendance ». Ce style consiste à effectuer des transactions dans la même direction que le momentum actuel du marché. Par exemple, pendant une tendance haussière, vous « achetez » et visez à profiter du mouvement ascendant tant qu’il dure. Contrairement à une stratégie contrariante (trader contre le marché), cette méthode est considérée comme moins risquée car elle capitalise sur le momentum existant du marché.

Pour mettre en œuvre une stratégie de suivi de tendance, les traders utilisent généralement l’analyse technique pour identifier la direction de la tendance. Des indicateurs tels que la moyenne mobile, les bandes de Bollinger et le MACD sont couramment utilisés pour évaluer la force d’une tendance et prédire les points de retournement potentiels.

Pourquoi le suivi de tendance est populaire

Le suivi de tendance est populaire auprès des débutants comme des traders professionnels car il est simple à comprendre et offre la possibilité de profits substantiels pendant les tendances à long terme. De plus, les traders qui réussissent ne suivent pas aveuglément la direction du marché ; ils répondent également de manière flexible à la psychologie et aux fluctuations du marché. Cette adaptabilité est une autre raison de son attrait.

2. Les avantages et inconvénients d’une stratégie de suivi de tendance

Une stratégie de suivi de tendance est une approche populaire utilisée par un large éventail de traders, des novices aux experts. Cependant, comme toute stratégie de trading, elle comporte à la fois des avantages et des inconvénients. Pour vous aider à déterminer si cette méthode vous convient, décomposons ses avantages et inconvénients.

Avantages du suivi de tendance

1. Simple et facile à comprendre
   Le concept de base du suivi de tendance — « trader dans la direction de la tendance » — est simple, ce qui le rend facile à saisir et à mettre en œuvre pour les débutants. Étant donné que les opérations sont intuitives (acheter pendant une tendance haussière, vendre pendant une tendance baissière), c’est un excellent point de départ pour les nouveaux traders.

2. Potentiel de gros profits dans les tendances durables
   Le principal attrait du suivi de tendance est le potentiel de profits significatifs lorsqu’une tendance se poursuit sur une longue période. Dans les marchés très liquides comme le forex et les actions, les nouvelles économiques ou les publications d’indicateurs peuvent déclencher des tendances qui durent des jours, des semaines, voire des mois. Suivre ces tendances avec succès vous permet de maximiser vos rendements.

3. Bien adapté au trading algorithmique
   Le suivi de tendance est très compatible avec le trading algorithmique (trading automatisé), c’est pourquoi de nombreux traders automatisent leurs stratégies. En définissant des paramètres basés sur des indicateurs tels que la moyenne mobile ou le MACD, vous pouvez créer un programme qui détecte automatiquement les tendances et exécute les transactions. Cela est particulièrement avantageux pour les traders occupés ou ceux qui ont du mal à prendre des décisions émotionnelles.

Inconvénients du suivi de tendance

1. Vulnérable aux pertes lors des renversements de tendance
   Un risque majeur du suivi de tendance est le potentiel de pertes lorsqu’une tendance se renverse. Après une tendance longue et soutenue, les traders ont tendance à conserver leurs positions avec confiance. Cependant, si le marché change soudainement de direction, il existe un risque de subir une perte importante, il faut donc faire preuve de prudence.

2. Inefficace dans les marchés latéraux
   Bien que le suivi de tendance soit puissant dans les marchés en tendance, c’est une stratégie faible dans les marchés latéraux (ou à plage). Lorsqu’il n’y a pas de tendance claire, la stratégie ne fonctionne pas bien, entraînant souvent des entrées et sorties fréquentes. Cela peut augmenter les coûts de trading en raison des spreads et des commissions, entraînant des dépenses inutiles.

3. Peut être émotionnellement difficile
   Une stratégie de suivi de tendance vous oblige à conserver une position tant que la tendance se poursuit. Même lorsque les profits s’accumulent, vous devez résister à l’envie de clôturer la position. Cela peut créer un fardeau psychologique lorsque vous êtes confronté au dilemme de « quand prendre des bénéfices ». Lorsque vous avez un gros profit non réalisé, le désir de le verrouiller peut être fort, ce qui peut interférer avec l’exécution de la stratégie.

3. Indicateurs techniques efficaces pour le suivi de tendance

Pour réussir avec le suivi de tendance, il est crucial d’identifier avec précision les tendances du marché et de repérer les bons points d’entrée et de sortie. Les indicateurs techniques couramment utilisés dans le suivi de tendance comprennent la moyenne mobile, le MACD et les Bandes de Bollinger. Ces outils aident les traders à déterminer la direction et la force d’une tendance. Ci‑dessous, nous expliquerons le rôle et l’utilisation efficace de chaque indicateur.

Moyenne mobile (MA)

La moyenne mobile est un indicateur technique fondamental pour le suivi de tendance, utilisé par un grand nombre de traders. Elle représente visuellement la direction de la tendance en faisant la moyenne des prix passés.

• Moyenne mobile simple (SMA) : Calcule le prix moyen sur une période spécifique pour montrer la direction de la tendance. Par exemple, la SMA sur 20 jours et la SMA sur 200 jours sont souvent utilisées pour déterminer les tendances à court et à long terme.
• Moyenne mobile exponentielle (EMA) : Accorde plus de poids aux prix récents, ce qui la rend plus réactive aux variations de prix. L’EMA sur 20 jours, l’EMA sur 50 jours et l’EMA sur 200 jours sont couramment utilisées pour analyser les tendances à court et à long terme.

Une utilisation clé de la moyenne mobile est d’identifier les « Golden Cross » et les « Death Cross », où une moyenne mobile à court terme croise une moyenne mobile à long terme, signalant un renversement de tendance. Un Golden Cross suggère un passage à une tendance haussière, tandis qu’un Death Cross indique un passage à une tendance baissière.

MACD (Convergence Divergence des Moyennes Mobiles)

Basé sur les moyennes mobiles, le MACD est un indicateur qui montre la direction et les changements de tendance. En observant les croisements du MACD et de la ligne de signal, ainsi que leur relation avec la ligne zéro, vous pouvez identifier les points d’entrée et de sortie.

• Ligne MACD et Ligne de Signal : Lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de Signal, elle est considérée comme un signal d’« achat ». Lorsqu’elle croise en dessous, c’est un signal de « vente ».
• Position relative à la ligne zéro : Une position au-dessus de la ligne zéro suggère une forte tendance haussière, tandis qu’une position en dessous indique une forte tendance baissière.

Le MACD est un excellent outil pour confirmer la force et le changement d’une tendance, ce qui le rend particulièrement utile pour le suivi de tendance à moyen et long terme.

Bandes de Bollinger

Les Bandes de Bollinger mesurent la distance d’un prix par rapport à sa moyenne mobile, aidant à évaluer la force de la tendance et la volatilité. L’indicateur se compose de trois bandes : une bande supérieure, une moyenne mobile simple (la bande du milieu) et une bande inférieure. Lorsque le prix dépasse la bande supérieure, cela suggère le début d’une tendance haussière. Lorsqu’il franchit la bande inférieure, une tendance baissière est indiquée.

• Expansion et contraction des bandes : Les bandes qui s’étendent signalent une volatilité croissante et une éventuelle poursuite de la tendance. À l’inverse, les bandes qui se contractent suggèrent une diminution de la volatilité et que le marché peut passer à une fourchette latérale.
• Éruptions : Lorsque le prix sort des bandes, cela peut être un signal que une nouvelle tendance commence, servant de point d’entrée potentiel.

Théorie des Ondes d’Elliott

La Théorie des Ondes d’Elliott soutient que les mouvements de prix du marché se répètent dans des schémas prévisibles, ressemblant à des « ondes ». Les suiveurs de tendance peuvent utiliser cette théorie pour identifier les renversements de tendance et les signaux de continuation.

• Structure à cinq ondes : Les tendances haussières se composent généralement d’un motif à cinq ondes (1, 2, 3, 4, 5) avant un renversement de tendance. Les tendances baissières suivent une structure similaire à cinq ondes.
• Points d’entrée et de sortie : En analysant l’évolution des ondes, vous pouvez anticiper la fin d’une tendance et prendre des décisions éclairées sur le moment d’entrer ou de sortir d’une transaction.

Lignes de tendance

Les lignes de tendance sont des lignes reliant une série de sommets ou de creux pour confirmer visuellement la direction d’une tendance et identifier les points de renversement potentiels. Dans une tendance haussière, une ligne reliant les creux (une ligne de tendance haussière) agit comme support. Dans une tendance baissière, une ligne reliant les sommets (une ligne de tendance baissière) agit comme résistance.

• Utilisation comme support et résistance : Lorsqu’une ligne de tendance agit comme support, le prix qui s’en approche peut être un signal d’« achat ». À l’inverse, lorsque le prix atteint une ligne de résistance, c’est souvent un signal de « vente ».

En combinant ces indicateurs, vous pouvez évaluer plus précisément la force et la direction d’une tendance, maximisant ainsi l’efficacité de votre stratégie de suivi de tendance.

4. Application pratique des techniques de suivi de tendance

Cette section expliquera les méthodes d’entrée et de sortie pratiques basées sur une stratégie de suivi de tendance. Identifier correctement une tendance et trader au moment optimal est essentiel pour maximiser les profits. Ici, nous aborderons les stratégies fondamentales de suivi de tendance d’« achat de retracement » et de « vente de rallye », ainsi que le timing spécifique des entrées et sorties à l’aide d’indicateurs.

Achat de retracements et vente de rallyes

L’achat de retracements et la vente de rallyes sont des méthodes d’entrée fondamentales dans le suivi de tendance. Cette stratégie consiste à prendre une position dans la direction de la tendance après une inversion de prix temporaire, ce qui constitue une façon de réduire les risques tout en visant des profits. De nombreux traders utilisent cette approche à leur avantage.

• Achat de retracements : Dans une tendance haussière, vous « achetez » à un point où le prix a temporairement chuté (un retracement). L’essentiel est d’entrer lorsque la tendance haussière est fortement confirmée, anticipant que la tendance continuera. Les points d’entrée de retracement se trouvent souvent près des niveaux de support, tels que les moyennes mobiles ou les lignes de tendance.
• Vente de rallyes : Dans une tendance baissière, vous « vendez » à un point où le prix a temporairement augmenté (un rallye). Vous entrez avec l’attente que la tendance baissière continue. Les points d’entrée de vente de rallye se trouvent souvent près des niveaux de résistance, tels que les moyennes mobiles ou les lignes de tendance.

Timing de vos entrées

La condition préalable à toute stratégie de suivi de tendance est une direction claire de la tendance. Voici comment synchroniser vos entrées en utilisant des indicateurs clés :

1. Croisements de moyennes mobiles
   Le Golden Cross (lorsqu’une moyenne mobile courte franchit au-dessus d’une moyenne mobile longue) et le Death Cross (lorsqu’une moyenne mobile courte franchit en dessous d’une moyenne mobile longue) sont des signaux de renversement de tendance. En tendance haussière, vous « acheteriez » lorsqu’un Golden Cross se produit. En tendance baissière, vous « vendrez » lorsqu’un Death Cross se produit.

2. Signaux MACD
   Lorsque la ligne MACD franchit au-dessus de la ligne Signal, cela est perçu comme un renforcement de la tendance haussière et un point d’entrée potentiel « acheter ». À l’inverse, lorsque la ligne MACD franchit en dessous de la ligne Signal, c’est un signal « vendre ». La position relative à la ligne zéro est également importante : au-dessus de zéro indique une tendance haussière, tandis qu’en dessous de zéro indique une tendance baissière.

3. Percées de bandes de Bollinger
   Si le prix dépasse la bande supérieure de Bollinger, cela peut signaler le début d’une tendance haussière, offrant une opportunité d’entrée. À l’inverse, si le prix passe en dessous de la bande inférieure, cela peut signaler le début d’une tendance baissière, et vous entreriez une position « vendre ».

Synchroniser vos sorties

Fermer une position est tout aussi important dans une stratégie de suivi de tendance. Vous devez être capable de reconnaître quand une tendance s’affaiblit ou se renverse et de prendre des bénéfices au bon moment.

1. Croisements de moyennes mobiles
   Dans le sens inverse d’un motif d’entrée, si une moyenne mobile courte franchit en dessous d’une moyenne mobile longue pendant une tendance haussière, cela peut signaler que la tendance se termine et qu’il est temps de sortir.

2. Renversement du signal MACD
   Lorsque la ligne MACD franchit en dessous de la ligne Signal, c’est un signe que la tendance s’affaiblit, et il peut être judicieux de sortir. De même, si le MACD tombe en dessous de la ligne zéro, c’est un signe de tendance baissière, indiquant un moment potentiel pour prendre des bénéfices.

3. Compression des bandes de Bollinger
   Lorsque les bandes de Bollinger se contractent (se rétrécissent), cela signifie que la volatilité du marché diminue et que le marché peut passer à une fourchette latérale. Étant donné que la tendance s’affaiblit dans cette situation, c’est un bon moment pour envisager une sortie.

En maîtrisant ces techniques, vous pouvez appliquer efficacement une stratégie de suivi de tendance à votre trading.

5. Outils et indicateurs utiles pour le suivi de tendance

Pour mettre en œuvre avec succès une stratégie de suivi de tendance, vous avez besoin d’outils et d’indicateurs qui identifient avec précision la direction et la force d’une tendance. Ici, nous présenterons certains des indicateurs et outils gratuits et payants les plus utiles pour le suivi de tendance, en expliquant leurs caractéristiques et leurs utilisations efficaces.

Indicateurs gratuits de suivi de tendance

1. Moyenne mobile (MA)
   La moyenne mobile est un indicateur fondamental pour le suivi de tendance. L’EMA de 200 jours et la SMA de 20 jours sont largement utilisées. Les MAs facilitent la compréhension visuelle du flux des prix et sont utiles pour identifier la force de la tendance et les points de renversement. Étant donné que les MAs sont standard sur la plupart des plateformes de trading forex et actions, elles sont facilement accessibles.

2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
   Le MACD est un outil puissant pour confirmer la direction de la tendance et le timing des transactions. Les croisements du MACD et de la ligne Signal par rapport à la ligne zéro fournissent des signaux d’entrée et de sortie clairs. Étant donné qu’il est robuste pour les tendances à moyen et long terme, le MACD est bien adapté aux marchés volatils.

3. Bandes de Bollinger
   Les bandes de Bollinger visualisent la volatilité des prix, aidant à évaluer la force de la tendance et à repérer les potentiels débuts de tendance. Lorsque le prix franchit les bandes supérieure ou inférieure, cela suggère le début d’une nouvelle tendance, ce qui en fait un outil utile pour identifier les points d’entrée et de sortie.

4. Compte d’ondes d’Elliott
   L’analyse des ondes d’Elliott aide à identifier des points de suivi de tendance à haute probabilité en analysant les motifs d’ondes de formation de tendance. Sur le marché forex, les ondes d’Elliott sont utilisées pour identifier les tendances à long terme et peuvent également être efficaces pour repérer les points d’entrée.

Indicateurs et outils payants

1. Outils de carnet d’ordres (par ex., carnet d’ordres OANDA)
   Un carnet d’ordres offre une visibilité en temps réel sur les ordres du marché, ce qui est utile pour prédire la formation et les changements de tendance. Plus précisément, ces outils vous permettent de voir où les positions et les ordres d’achat/vente des autres traders sont concentrés. Cela peut vous aider à repérer les premiers signes d’une tendance majeure, rendant les carnets d’ordres très compatibles avec une stratégie de suivi de tendance.

OANDA FX/CFD Lab-education（オアンダ ラボ）

OANDAオーダーブック（オープンオーダー・オープンポジション）のウィジェット

OANDAオーダーブックのウィジェットは、OANDAグループの顧客が保有する未決済注文 (つまり、未決済の指値/逆指値注…

L’utilisation de ces outils peut vous aider à déterminer avec précision la direction et la force d’une tendance et à rationaliser votre trading.

6. Résumé et Conseils

La stratégie de suivi de tendance est une méthode simple mais efficace pour capturer les tendances majeures du marché afin d’obtenir des profits constants. Elle est particulièrement puissante lorsque les tendances sont durables, permettant aux traders de conserver des positions dans la direction du marché. C’est pourquoi elle est un favori parmi de nombreux traders. Cependant, une approche réussie de suivi de tendance nécessite un état d’esprit spécifique et le respect de certains principes. Cette section offre des conseils clés pour toute personne souhaitant mettre en œuvre une stratégie de suivi de tendance.

Clés d’une stratégie de suivi de tendance réussie

1. Évaluer la force et la durée de la tendance
   Il est crucial de confirmer que le marché est réellement en tendance. Pour identifier des tendances fortes et durables plutôt que des fluctuations à court terme, combinez des indicateurs tels que la moyenne mobile, les bandes de Bollinger et le MACD. Vous pouvez également utiliser la théorie des vagues d’Elliott ou des lignes de tendance pour repérer les points de retournement potentiels.

2. Suivre strictement vos règles d’entrée et de sortie
   Une stratégie de suivi de tendance nécessite une flexibilité basée sur la force de la tendance. Pour sécuriser les profits et minimiser les pertes, il est essentiel de respecter les règles d’entrée et de sortie que vous avez établies avant de trader. Par exemple, décidez de sortir lorsqu’un Death Cross se produit ou lorsque le signal du MACD se retourne, et suivez ces règles sans laisser les émotions interférer.

3. Faire attention aux marchés latéraux
   Le suivi de tendance est le plus efficace dans les marchés en tendance et rencontre des difficultés dans les marchés latéraux. Dans un marché latéral, des entrées et sorties fréquentes peuvent entraîner des coûts de commission plus élevés. Il est important de différencier un marché en tendance d’un marché en range. Lorsque le marché est latéral, il vaut mieux soit éviter le suivi de tendance, soit passer à une stratégie de rupture de range.

4. Éviter de surcharger d’outils et d’indicateurs
   Bien que de nombreux indicateurs et outils efficaces existent pour le suivi de tendance, en utiliser trop à la fois peut compliquer votre analyse et vous faire manquer des opportunités. Concentrez-vous sur quelques indicateurs clés tels que la moyenne mobile, les bandes de Bollinger et le MACD. La meilleure approche consiste à utiliser un petit nombre d’outils fiables et à ne pas trop compter sur eux.

5. Maintenir la stabilité émotionnelle
   Une stratégie de suivi de tendance exige souvent de conserver une position pendant une période prolongée tant que la tendance continue. Cela peut être émotionnellement difficile, car vous pourriez être tenté de prendre des profits précoces ou d’hésiter à couper vos pertes lorsque la tendance se retourne. En respectant vos règles de trading, vous pouvez prendre des décisions sans être influencé par les émotions, ce qui est vital pour un trading stable.

Cette conclusion de notre guide sur la stratégie de suivi de tendance. En identifiant les tendances du marché, en gérant les émotions et en utilisant une stratégie simple et efficace, vous pouvez viser des résultats constants.

Références

お名前.com デスクトップクラウド

AMSER開発者林貴晴氏が教える｜第1話：自動売買について | EAONLINE byGMO

自動売買システム の魅力と利点を徹底解説。 先物 、 株式 、 仮想通貨 、特に 外国為替（FX） 市場での活用方法や利…

OANDA FX/CFD Lab-education（オアンダ ラボ）

トレンドフォロー

トレンドフォローとは、トレンド方向に沿ってトレードすることです。上昇トレンド中は買い、下落トレンド中は売りでトレードを行…