Este post de blog explica a estratégia de “averaging down” (ou “cost averaging”) no comércio de FX. Averaging down visa minimizar perdas e maximizar lucros, mas também traz riscos. Neste blog, explicaremos claramente os métodos específicos e pontos-chave para utilizar averaging down. Seja você um iniciante ou um trader experiente, esperamos que isso seja útil.
1. O que é Averaging Down em FX?
Averaging down no comércio de FX é uma estratégia em que você toma posições adicionais quando o preço da sua posição existente cai, resultando em uma perda não realizada. O objetivo do averaging down é igualar as perdas e facilitar o lucro.
Vamos analisar um exemplo concreto. Por exemplo, se você comprou USD/JPY a 100 ienes, e o preço cai para 80 ienes, gerando uma perda não realizada, comprar posições adicionais a 80 ienes reduzirá seu preço médio de aquisição para 90 ienes. Assim, existem dois tipos de averaging down: “averaging down buy” quando o preço cai, e “averaging down sell” quando o preço sobe.
Benefícios do Averaging Down
As vantagens do averaging down são as seguintes:
- Redução do preço médio de aquisição: Ao tomar posições adicionais por meio de averaging down, você pode mitigar perdas não realizadas e facilitar o lucro.
- Maximização de lucros durante recuos: Quando o mercado se inverte ou os preços sobem, averaging down pode potencialmente aumentar o lucro das suas posições mantidas.
- Diversificação de risco: Tomar posições adicionais em relação à sua posição inicial pode ajudar a diversificar o risco.
Desvantagens do Averaging Down
Aqui estão as considerações importantes ao fazer averaging down:
- Risco adicional: Tomar posições adicionais por meio de averaging down pode levar a perdas não realizadas maiores.
- Perdas durante colapso do mercado: Se o mercado se mover inesperadamente, averaging down pode exacerbar as perdas.
- Carga psicológica: Tomar posições adicionais enquanto os preços caem pode ser mentalmente estressante para os traders.
Momento Ideal para Averaging Down
Os momentos eficazes para averaging down são os seguintes:
- Quando uma tendência clara é confirmada: Se uma tendência de alta ou baixa está claramente estabelecida, averaging down em linha com essa tendência pode ser eficaz.
- Níveis de suporte e resistência: Quando o preço atinge um nível de suporte ou resistência, você pode considerar averaging down como um ponto potencial de reversão.
Observações Importantes sobre Averaging Down
Ao realizar averaging down, você precisa prestar atenção aos seguintes pontos:
- Limitar perdas: É crucial definir um nível de stop‑loss pré‑determinado para evitar que as perdas se acumulem devido ao averaging down.
- Importância da gestão de dinheiro: Ao realizar averaging down, é vital ter capital suficiente e garantir que você possa negociar com余裕 (muito espaço).
O acima é uma visão geral do averaging down no comércio de FX. Embora o averaging down envolva riscos, o uso adequado pode potencialmente maximizar os lucros. Vamos aprofundar os métodos e estratégias específicas em artigos futuros, então fique ligado!
2. Vantagens do Averaging Down
Os benefícios do averaging down incluem as seguintes características:
① Averaging de Perdas
Averaging down é uma técnica que alinha perdas e facilita a gestão eficaz de risco. Normalmente, quando os preços caem, as perdas não realizadas não são resolvidas. No entanto, ao empregar averaging down, você pode reduzir seu preço médio de aquisição. Por exemplo, ao fazer averaging down a 90 ienes e combiná‑lo com posições existentes e novas compras, você pode reduzir seu preço médio de aquisição para 95 ienes. Dessa forma, se o preço subir para 95 ienes, você pode resolver a perda não realizada.
② Maximização de Lucros
A média de compra não é apenas excelente para resolver perdas não realizadas, mas também para maximizar lucros. Normalmente, quando os preços caem, ocorrem perdas não realizadas, mas ao empregar a média de compra, essas perdas podem ser resolvidas. Além disso, ao continuar a manter a posição depois disso, os lucros podem ser significativamente ampliados. Se o preço ultrapassar o preço médio de compra, você pode maximizar os lucros utilizando a média de compra. Ao aproveitar a volatilidade do mercado e explorar habilmente situações em que as margens de lucro se expandem, surgem oportunidades de ganhos substanciais.
③ Flexibilidade e Adaptabilidade
A média de compra pode aumentar a flexibilidade das perdas e a adaptabilidade das estratégias de negociação. Ao utilizar a média de compra, sua abordagem às posições mantidas torna-se mais flexível. Quando os preços sobem, você pode garantir lucros, e quando caem, pode negociar usando métodos diferentes dos stop‑losses tradicionais. Em vez de se apegar a um método de negociação específico, você pode aprimorar sua habilidade de responder de forma flexível às flutuações do mercado. Além disso, ao adotar a média de compra, você não precisa esperar pelo preço da ordem inicial, mesmo que ocorram movimentos de reversão de preço. Isso pode aumentar a flexibilidade de negociação e a gestão de risco. A média de compra é uma técnica importante que aprimora a flexibilidade de gerenciamento de posição e melhora a capacidade do trader de responder às flutuações do mercado.
3. Desvantagens da Média de Compra
A estratégia de negociação de média de compra tem as seguintes desvantagens:
- Risco de Perdas Amplificadas: Se você fizer média de compra e a negociação se mover em uma direção inesperada, há risco de suas perdas aumentarem. Com a média de compra, você faz negociações adicionais quando o preço se move contra você, o que pode levar a perdas maiores. Se ocorrer uma perda, repetir a média de compra pode aumentar seu tamanho total de posição e potencialmente ampliar ainda mais suas perdas. Para gerenciar esse risco, é essencial definir uma tolerância ao risco suficiente e definir claramente seus pontos de stop‑loss.
- Dificuldade em Identificar o Momento Ideal de Entrada: Para efetivamente fazer média de compra, você precisa identificar o momento de entrada apropriado. No entanto, os mercados cambiais podem continuar a subir ou cair mais do que o esperado, tornando difícil prever com precisão as reversões de preço. Se você julgar erroneamente o momento de entrada, as perdas podem escalar, então a média de compra sem uma base sólida deve ser evitada.
- Carga Psicológica Significativa: Quando você faz média de compra, o tamanho da sua posição aumenta, o que significa que as perdas não realizadas podem crescer mais rapidamente do que o habitual. Em tais situações, a ansiedade de incorrer em perdas pode intensificar, levando a um estresse mental significativo. Para evitar essa carga psicológica ao fazer média de compra, é necessário cautela.
- Potencial de Pontos de Swap Negativos: A média de compra aumenta temporariamente seu tamanho de posição, o que pode levar a pontos de swap negativos. Se ocorrerem pontos de swap negativos, o custo de manter suas posições aumenta. Para minimizar perdas, é importante verificar as taxas de juros do par de moedas antes de considerar a média de compra.
Ao manter essas desvantagens em mente, você precisa gerenciar o risco e realizar a média de compra para maximizar os retornos.
4. Momento Ideal para Média de Compra
Para utilizar efetivamente a média de compra, os seguintes momentos são cruciais:
Para Investimentos de Médio a Longo Prazo
A média de compra é uma técnica de negociação relativamente bem adequada para “investimentos de médio a longo prazo”. Em mercados de tendência de curto prazo, pode ser difícil identificar os picos e vales de preço. Portanto, é mais apropriado implementar a média de compra após analisar gráficos de médio a longo prazo. Médio a longo prazo refere-se a períodos que variam de vários dias a várias semanas, ou até mesmo de várias semanas a mais de um mês. Ao manter posições a longo prazo, você também precisa levar em conta os lucros e perdas de pontos de swap.
Quando a Tendência de Queda do Ativo é Temporária
A média de compra (averaging down) é eficaz quando a tendência de baixa no par de moedas alvo é temporária.
Quando os movimentos de preço ficam voláteis durante anúncios de indicadores econômicos, notícias econômicas globais, desastres naturais ou ataques terroristas, colocar ordens de averaging down em antecipação a um rebote de preço é altamente eficaz.
Como tais tendências temporárias ocorrem regularmente, é crucial monitorar os gráficos de forma consistente.
Quando há sinais de um aumento futuro de preço
Um momento eficaz para averaging down é quando o preço atual caiu e você está com prejuízo, mas existem fatores que podem causar um aumento brusco de preço no futuro, como anúncios de indicadores econômicos que se aproximam. Nesses casos, comprar mais no fundo (averaging down buy) pode ser eficaz. Da mesma forma, se você possui uma ordem de venda e o preço disparou, resultando em perda, pode considerar averaging down se houver possibilidade de reversão do mercado.
Verifique o calendário econômico
No comércio de FX, também é importante verificar o calendário econômico. Anúncios de indicadores econômicos podem impactar significativamente os mercados cambiais, permitindo que você compreenda os pontos-chave de movimento de preço. No entanto, nem todos os anúncios de indicadores econômicos têm um impacto majoritário nas moedas, portanto, é crucial fazer julgamentos abrangentes, incluindo análise de gráficos, em vez de depender apenas das notícias econômicas.
A averaging down requer julgamento cuidadoso, e é essencial implementá-la no momento apropriado. Isso conclui a explicação de quando averaging down é eficaz.
5. Considerações importantes para averaging down
Ao implementar uma estratégia de averaging down, é essencial evitar averaging down excessivo e a tomada de posições adicionais não planejadas. Abaixo, explicaremos em detalhes as considerações importantes para utilizar efetivamente o averaging down.
5.1 Evite averaging down excessivo
A averaging down excessiva é um ponto de cautela que deve ser cuidadosamente considerado. Repetir averaging down requer mais margem para posições abertas existentes, reduzindo sua flexibilidade para assumir novas posições. Averaging down excessivo pode aumentar o risco de perdas ampliadas. É necessário timing apropriado e gerenciamento de risco.
5.2 Evite a tomada de posições adicionais não planejadas
Evitar a tomada de posições adicionais não planejadas também é uma consideração importante. Averaging down é um método de adquirir posições adicionais para quem tem perdas não realizadas, mas há tendência de se deixar levar pelas emoções e assumir posições irrazoáveis. Especialmente quando mentalmente desvantajado ou ansioso, realizar averaging down não planejado pode levar à rápida esgotamento de fundos e a uma maior probabilidade de ser liquidado (margin call/liquidation). Uma abordagem planejada é essencial para construir uma estratégia de averaging down eficaz.
5.3 Entenda o potencial de perda
Ao adotar averaging down, é crucial compreender plenamente o potencial de perda. Averaging down pode ampliar perdas, portanto, é necessário reconhecer a importância de stop‑losses para manter a compostura quando as perdas ocorrerem. Defina regras de stop‑loss com antecedência para garantir que você possa tomar decisões calmas. Para mitigar o risco de grandes perdas, é importante pré‑determinar seu nível de stop‑loss e o valor de perda aceitável.
Seguindo essas considerações, você pode prosseguir com o comércio com segurança ao implementar uma estratégia de averaging down. Esteja atento ao timing apropriado e ao gerenciamento de risco, e envolva-se em negociações planejadas.
Resumo
A média de queda em FX é uma estratégia de negociação voltada para igualar perdas não realizadas e maximizar lucros durante recuos. No entanto, a média de queda também tem desvantagens, como o risco de perdas ampliadas e o peso psicológico. Portanto, é necessário julgamento cuidadoso e planejamento meticuloso, incluindo a identificação de momentos ideais e a evitação de assumir posições excessivas. Ao utilizar a média de queda, é crucial gerenciar o risco de forma abrangente e estabelecer a estratégia ótima de acordo com seu estilo de negociação. Embora a média de queda possa gerar lucros significativos quando usada adequadamente, lembre-se de que o uso não planejado também pode levar à perda rápida de seus fundos.
Perguntas Frequentes
Quais são os benefícios da média de queda?
A média de queda oferece vários benefícios. Primeiro, pode reduzir seu preço médio de aquisição, o que ajuda a igualar perdas não realizadas e facilita o lucro. Segundo, quando o mercado reverte ou os preços sobem, a média de queda pode potencialmente aumentar o lucro de suas posições mantidas. Terceiro, pode ajudar a diversificar o risco.
Quais são as desvantagens da média de queda?
A média de queda também tem várias desvantagens. Primeiro, assumir posições adicionais pode levar a perdas não realizadas maiores. Segundo, se o mercado se mover inesperadamente, a média de queda pode exacerbar as perdas. Terceiro, assumir posições adicionais enquanto os preços caem pode ser psicologicamente estressante para os traders.
Quando a média de queda é mais eficaz?
Existem principalmente três momentos ideais para a média de queda. Primeiro, quando um claro tendência de alta ou baixa está estabelecida. Segundo, quando o preço atinge um nível de suporte ou resistência. Terceiro, quando há sinais de um futuro aumento de preço acentuado.
Quais são as considerações importantes ao fazer média de queda?
Existem principalmente três considerações importantes ao realizar média de queda. Primeiro, é crucial definir um nível de stop‑loss com antecedência para evitar que as perdas se acumulem devido à média de queda. Segundo, certifique-se de ter capital suficiente e poder negociar com margem de segurança. Terceiro, evite ser influenciado por emoções e busque uma abordagem planejada.
