ออปชั่น Knockout คืออะไร? กลไก ข้อดี ข้อเสีย

พื้นฐานของออปชัน Knockout

ออปชัน Knockout คืออะไร?

ออปชัน Knockout เป็นรูปแบบของการซื้อขายออปชันที่ถูกทำการชำระเงินอัตโนมัติเมื่อถึงราคาที่ตั้งไว้ ทำให้สามารถจำกัดขาดทุนสูงสุดล่วงหน้าได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มักใช้ในธุรกรรม CFD ดัชนีหุ้นและ FX

ความแตกต่างกับ FX

เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขาย FX ออปชัน Knockout มีข้อได้เปรียบที่ขาดทุนถูกจำกัดล่วงหน้า ทำให้การจัดการความเสี่ยงง่ายขึ้น
นอกจากนี้ FOREX.com ฯลฯ ยังจัดจำหน่ายสินค้าที่ไม่ใช่ FX ด้วย

การตั้งค่าระดับ Knockout

ระดับ Knockout เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ตั้งค่าเมื่อเริ่มการซื้อขาย เมื่อถึงระดับนี้การซื้อขายจะสิ้นสุดอัตโนมัติ ทำหน้าที่สำคัญในการจำกัดขาดทุน

ข้อดีของออปชัน Knockout

ความมั่นใจด้วยการจำกัดการสูญเสีย

ข้อดีหลักของออปชัน Knockout คือ การจำกัดการสูญเสียล่วงหน้า
ด้วยเหตุนี้ จะสามารถป้องกันการสูญเสียใหญ่จากเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ ในการทำธุรกรรม FX ทั่วไป หากราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจเกิดการสูญเสียเกินมูลค่ามาร์จิ้นที่ฝากไว้ได้ แต่ในออปชัน Knockout เมื่อถึงระดับ Knockout ที่ตั้งไว้ การทำธุรกรรมจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ จึงสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าวได้
โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ลงทุนที่ต้องการควบคุมความเสี่ยง ถือเป็นวิธีการทำธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพมาก
นอกจากนี้ เนื่องจากจำนวนการสูญเสียถูกกำหนดล่วงหน้าแล้ว จึงลดภาระทางจิตใจ ทำให้สามารถตัดสินใจทำธุรกรรมได้อย่างสงบขึ้น

ประสิทธิภาพการใช้เงินทุนสูง

เหมือนกับการทำธุรกรรม FX การทำธุรกรรมใหญ่ด้วยมาร์จิ้นน้อยเป็นไปได้ ในแพลตฟอร์มของ FOREX.com มีการทำธุรกรรมที่เน้นประสิทธิภาพการใช้เงินทุนเป็นพิเศษ
ออปชัน Knockout สามารถใช้เลเวอเรจในการทำธุรกรรมได้ ทำให้แม้จะมีเงินทุนน้อยก็สามารถมุ่งหวังกำไรใหญ่ได้ เลเวอเรจคือระบบที่ทำให้ทำธุรกรรมเกินกว่าจำนวนเงินทุนของตนเอง เช่น ด้วยมาร์จิ้น 100,000 เยน สามารถทำธุรกรรม 1,000,000 เยนได้ ทำให้ประสิทธิภาพการใช้เงินทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก และสามารถดำเนินกลยุทธ์การลงทุนที่กระตือรือร้นได้
อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมด้วยเลเวอเรจมีความเสี่ยงด้วย จึงต้องทำธุรกรรมอย่างระมัดระวัง แม้ในออปชัน Knockout การสูญเสียถูกจำกัด แต่หากตั้งเลเวอเรจสูงเกินไป ก็อาจทำให้การสูญเสียใหญ่ขึ้นได้ จึงต้องระวัง

ทำธุรกรรมได้หลากหลายสินทรัพย์

ใน IG Securities หรือ FOREX.com สามารถใช้ออปชัน Knockout ไม่เพียงแต่คู่สกุลเงิน FX แต่ยังรวมถึงดัชนีหุ้น สินค้า และสินทรัพย์อื่น ๆ ได้
ด้วยเหตุนี้ ผู้ลงทุนจะมีตัวเลือกมากขึ้น และสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายขึ้น เช่น ไม่เพียงแต่คู่สกุลเงิน FX แต่ยังรวมถึงดัชนีหุ้น เช่น Nikkei 225 หรือ S&P 500 และสินค้าเช่น ทองคำ น้ำมัน ฯลฯ
นอกจากนี้ การเข้าใจลักษณะของแต่ละสินทรัพย์และเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของตนเป็นสิ่งสำคัญ การใช้ออปชัน Knockout ช่วยให้จับโอกาสในตลาดต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น เมื่อหุ้นตลาดเติบโต ควรทำธุรกรรมดัชนีหุ้น ขณะที่ตลาดสินค้าเติบโต ควรทำธุรกรรมสินค้า ทำให้สามารถตอบสนองได้อย่างยืดหยุ่น

ข้อควรระวังของออปชัน Knockout

เกี่ยวกับสเปรด

ออปชัน Knockout มีแนวโน้มสเปรดกว้างกว่าการเทรด FX ดังนั้นจำเป็นต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการเทรดและวางกลยุทธ์การเทรด。
สเปรดคือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเทรดจริง。
ในกรณีของออปชัน Knockout มักจะตั้งสเปรดกว้างกว่าการเทรด FX ดังนั้นหากทำการเทรดระยะสั้นซ้ำ ๆ อาจมีผลกระทบจากสเปรดที่ใหญ่ขึ้น。
ดังนั้นเมื่อจำนวนการเทรดเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องพิจารณาสเปรดในการวางกลยุทธ์การเทรด เช่น การเทรดในช่วงเวลาที่สเปรดแคบ หรือการเทรดในมุมมองระยะยาว。
นอกจากนี้สเปรดแตกต่างกันตามผู้ให้บริการ ดังนั้นการเปรียบเทียบผู้ให้บริการหลายรายก็เป็นสิ่งสำคัญ。

คำสั่งใหม่เป็นแบบตลาดเท่านั้น

คำสั่งใหม่โดยทั่วไปเป็นคำสั่งตลาดเท่านั้น การอ้างอิงวิธีการสั่งซื้อจากแพลตฟอร์มการเทรดของ FOREX.com จะเป็นประโยชน์。
คำสั่งตลาดคือวิธีสั่งซื้อที่ทำการเทรดทันทีที่ราคาตลาดปัจจุบัน ในออปชัน Knockout คำสั่งตลาดเป็นหลัก และไม่สามารถใช้คำสั่งจำกัดราคา (limit) หรือคำสั่ง stop loss (stop) ได้。
ดังนั้นอาจยากที่จะทำการเทรดที่ราคาที่ต้องการ โดยเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนสูง อาจมีความเสี่ยงที่ทำการเทรดในราคาที่ไม่คาดคิด อย่างไรก็ตาม คำสั่งตลาดมีข้อได้เปรียบที่ทำให้การเทรดรวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาที่รวดเร็วได้ง่าย แพลตฟอร์มการเทรดบางแห่งอาจมีฟังก์ชันสั่งซื้อบางอย่างให้บริการ ดังนั้นการตรวจสอบรายละเอียดบริการของแต่ละบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ。

ไม่สามารถเปลี่ยนระดับ Knockout ได้

เมื่อกำหนดระดับ Knockout แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากเริ่มการเทรด จึงควรกำหนดระดับอย่างระมัดระวัง。
ระดับ Knockout ถ้ากำหนดเมื่อเริ่มการเทรด จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นการพิจารณาระดับ Knockout อย่างระมัดระวังก่อนเริ่มการเทรดเป็นสิ่งสำคัญ การตั้งระดับ Knockout เป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์การเทรด ไม่เพียงแต่จำกัดความสูญเสีย แต่ยังเป็นกุญแจในการเพิ่มกำไรสูงสุด。
หากตั้งระดับต่ำเกินไปอาจไม่สามารถจำกัดความสูญเสียได้ ในทางกลับกัน หากตั้งระดับสูงเกินไป การเทรดอาจจบลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสักเล็กน้อย ดังนั้นควรกำหนดระดับ Knockout ที่เหมาะสมโดยพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสภาพตลาด。
นอกจากนี้ การวิเคราะห์กราฟอดีตและช่วงความผันผวนของตลาดก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดระดับ Knockout ที่เหมาะสม。

วิธีเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขาย

แพลตฟอร์มของ FOREX.com

FOREX.com มีแพลตฟอร์มเฉพาะสำหรับออปชัน Knockout ที่ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์มากมาย。
FOREX.com มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น ทำให้สามารถเริ่มการซื้อขายได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์กราฟและตัวชี้วัดทางเทคนิคจำนวนมาก ทำให้สามารถทำการซื้อขายตามการวิเคราะห์ขั้นสูงได้。
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลราคาจริงและข่าวสารด่วนที่ให้บริการ ทำให้คุณสามารถติดตามแนวโน้มตลาดล่าสุดได้ตลอดเวลา。
มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการด้วย ทำให้คุณสามารถทำการซื้อขายได้อย่างสะดวกสบายเมื่ออยู่ห่างจากคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีบัญชีทดลองให้ใช้ได้ด้วย คุณสามารถทดลองใช้งานและทดสอบฟีเจอร์ต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มก่อนเริ่มการซื้อขายจริงได้

เว็บไซต์อ้างอิง

แพลตฟอร์มของ IG Securities

IG Securities ก็รองรับการซื้อขายออปชัน Knockout และมีเครื่องมือการซื้อขายหลากหลายให้เลือกใช้ เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับสไตล์การซื้อขายของคุณ。
แพลตฟอร์มของ IG Securities มีเครื่องมือวิเคราะห์กราฟขั้นสูงและฟังก์ชันการสั่งซื้อขั้นสูง ทำให้ได้รับความนิยมจากนักเทรดมืออาชีพ โดยเฉพาะการวิเคราะห์กราฟโดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคและเครื่องมือวาดรูปที่หลากหลาย ช่วยในการวางกลยุทธ์การซื้อขาย。
นอกจากนี้ IG Securities ยังให้ข้อมูลตลาดจากทั่วโลกแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถทำการซื้อขายในมุมมองระดับโลกได้ และยังมีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการด้วย ทำให้คุณสามารถทำการซื้อขายได้อย่างสะดวกสบายเมื่ออยู่ห่างจากคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มของแต่ละบริษัทมีคุณสมบัติและจุดแข็งที่แตกต่างกัน จึงแนะนำให้ใช้บัญชีทดลองเพื่อทดลองใช้งานจริงก่อนเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับคุณ

เว็บไซต์อ้างอิง

สรุป

ตัวเลือก Knockout เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่น่าสนใจที่ช่วยจำกัดการสูญเสียและทำการซื้อขายด้วยประสิทธิภาพการใช้เงินทุนสูง。ใช้แพลตฟอร์มเช่น FOREX.com หรือ IG Securities เพื่อทำการซื้อขายอย่างสนุกสนานพร้อมกับการจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด。
ตัวเลือก Knockout เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ช่วยควบคุมความเสี่ยงพร้อมกับการตามหาความสามารถในการสร้างกำไร อย่างไรก็ตาม การลงทุนมักมีความเสี่ยงเสมอ ดังนั้นจึงสำคัญที่จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอก่อนเริ่มทำการซื้อขาย。
เริ่มต้นด้วยการฝึกฝนในบัญชีสาธิตก่อน จากนั้นเมื่อคุ้นเคยกับการซื้อขายแล้ว ควรเริ่มทำการซื้อขายด้วยเงินทุนจริง นอกจากนี้ยังควรสังเกตแนวโน้มของตลาดอย่างระมัดระวังและรวบรวมข้อมูลล่าสุดเป็นสิ่งสำคัญ。
การใช้ตัวเลือก Knockout อย่างชาญฉลาดจะช่วยให้การบริหารสินทรัพย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณควรเข้าใจลักษณะของแต่ละแพลตฟอร์มและเลือกแพลตฟอร์มที่ตรงกับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ หากมีข้อสงสัย ควรติดต่อศูนย์สนับสนุนของแต่ละบริษัทเพื่อทำความเข้าใจก่อนเริ่มทำการซื้อขาย อย่าลืมว่าการลงทุนเป็นความรับผิดชอบของตัวเอง และควรทำการซื้อขายด้วยการตัดสินใจที่ระมัดระวัง。