So sánh theo xu hướng và ngược xu hướng! Chiến lược đầu tư nào cho bạn?

Trong thế giới đầu tư, theo xu hướng và ngược xu hướng là hai cách tiếp cận có thể coi là hai dòng chảy lớn. Từ người mới bắt đầu đến cao thủ, nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm chiến lược phù hợp với bản thân. Blog này sẽ so sánh sự khác biệt cơ bản giữa theo xu hướng và ngược xu hướng, cũng như ưu điểm và nhược điểm của từng loại. Hơn nữa, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về các điểm vào lệnh cụ thể cho theo xu hướng, bí quyết thành công, phương pháp và thời điểm cho ngược xu hướng, cùng các thông tin thực tiễn khác. Mời bạn đọc.

1. Sự khác biệt cơ bản giữa thuận xu hướng và nghịch xu hướng là gì?

Thuận xu hướng và nghịch xu hướng là những cách tiếp cận rất phổ biến trong chiến lược đầu tư, nhưng cả hai khác biệt lớn về tư duy cơ bản. Việc hiểu những phương pháp này sẽ giúp bạn xác định cách nào phù hợp với mình.

Thuận xu hướng là gì?

Thuận xu hướng là phong cách giao dịch theo xu hướng của thị trường. Cụ thể là,

• Trong xu hướng tăng thì thực hiện “mua”
• Trong xu hướng giảm thì chọn “bán”

Phương pháp này nhấn mạnh vào xu hướng đang diễn ra và hành động dựa trên niềm tin rằng dòng chảy đó sẽ tiếp tục. Ví dụ, trong tình huống giá cổ phiếu đang tăng dài hạn, thực hiện “mua” để nhắm đến giá cao hơn. Thuận xu hướng là chiến lược dễ dàng mang lại lợi nhuận ổn định trong môi trường thị trường có xu hướng rõ ràng.

Nghịch xu hướng là gì?

Nghịch xu hướng là cách tiếp cận giao dịch chống lại xu hướng của thị trường. Đặc điểm của phong cách này là như sau:

• Ngay cả trong xu hướng tăng cũng thực hiện “bán”
• Trong xu hướng giảm thì chọn “mua”

Trong nghịch xu hướng, dự đoán sự đảo chiều của xu hướng và lấy vị thế ngược lại với chuyển động thị trường. Ví dụ, khi giá cổ phiếu tăng tạm thời rồi giảm ngắn hạn, tận dụng cơ hội đó để thực hiện “mua”. Nghịch xu hướng có thể mang lại lợi nhuận cao nếu thành công, nhưng đi kèm rủi ro nên đòi hỏi phán đoán cẩn thận.

Tóm tắt sự khác biệt cơ bản

Sự khác biệt cơ bản giữa thuận xu hướng và nghịch xu hướng được tóm tắt trong bảng sau:

Như vậy, thuận xu hướng và nghịch xu hướng có những cách tiếp cận khác nhau, và tùy theo tính cách hay kinh nghiệm của nhà đầu tư mà cách nào phù hợp hơn. Nói chung, thuận xu hướng được khuyến nghị cho người mới bắt đầu, nhưng việc hiểu và thực hành nghịch xu hướng sẽ giúp triển khai các chiến lược đầu tư đa dạng hơn.

2. Người mới bắt đầu nên chọn cái nào? So sánh ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm và nhược điểm của đầu tư theo xu hướng

Đầu tư theo xu hướng là phương pháp lấy vị thế theo dòng chảy của thị trường. Phong cách này có một số ưu điểm và nhược điểm.

Ưu điểm

1. Dễ xác nhận xu hướng: Đầu tư theo xu hướng là thực hiện mua bán sau khi xác nhận xu hướng tăng hoặc giảm, vì vậy dễ nắm bắt chuyển động của thị trường.
2. Dễ quản lý rủi ro: Vì theo dòng chảy của thị trường, nên dễ thiết lập các điểm cắt lỗ hoặc chốt lời một cách rõ ràng, giảm bớt gánh nặng tâm lý.
3. Phù hợp với người mới: Đối với người mới đầu tư, đầu tư theo xu hướng là phong cách giao dịch tương đối đơn giản và dễ học. Có thể tham khảo đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự, giúp phân tích dễ dàng hơn.

Nhược điểm

1. Có thể bỏ lỡ cơ hội lợi nhuận: Vì theo đà của thị trường, nên có thể bỏ lỡ thời điểm tăng vọt hoặc giảm mạnh.
2. Nhạy cảm với sự đảo chiều xu hướng: Nếu xu hướng đột ngột đảo chiều, có nguy cơ chịu tổn thất lớn.

Ưu điểm và nhược điểm của đầu tư ngược xu hướng

Đầu tư ngược xu hướng là phong cách lấy vị thế ngược lại với dòng chảy của thị trường. Điều này có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn bằng cách chấp nhận rủi ro, nhưng đồng thời cũng đi kèm rủi ro.

Ưu điểm

1. Có thể mua ở giá thấp: Bằng cách thực hiện đầu tư ngược xu hướng khi thị trường đang giảm, có cơ hội mua cổ phiếu với giá rẻ.
2. Cải thiện kỹ năng nắm bắt sự thay đổi của thị trường: Việc thực hiện đầu tư ngược xu hướng giúp rèn luyện kỹ năng xác định điểm đảo chiều của thị trường, và về lâu dài có thể mang lại lợi thế.

Nhược điểm

1. Yêu cầu kinh nghiệm cao: Đầu tư ngược xu hướng có độ khó rất cao, không phù hợp với người mới thiếu kinh nghiệm. Việc phán đoán thời điểm tham gia không hề dễ dàng.
2. Rủi ro tổn thất mở rộng: Vị thế đầu tư ngược xu hướng có thể dẫn đến tổn thất lớn nếu thị trường tiếp tục giảm. Đặc biệt, người mới thường mắc lỗi trong việc xác định thời điểm cắt lỗ phù hợp.

Cái nào phù hợp với người mới?

Khi lần đầu tham gia đầu tư cổ phiếu, nói chung đầu tư theo xu hướng là lựa chọn an toàn và hiệu quả. Đầu tư theo xu hướng đồng hành với dòng chảy, giúp tránh phán đoán cảm tính và tạo môi trường dễ dàng đạt lợi nhuận. Ngược lại, đầu tư ngược xu hướng yêu cầu xác định thời điểm đảo chiều, và đặc biệt với người mới thì độ khó rất cao.

Như vậy, mỗi phong cách đầu tư đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, vì nên người mới cần chọn phương pháp phù hợp với tình huống và mục tiêu của bản thân.

3. Điểm vào lệnh theo xu hướng và mẹo thành công

Theo xu hướng là một phong cách giao dịch theo xu hướng của thị trường, mua khi xu hướng tăng và bán khi xu hướng giảm. Để thành công trong theo xu hướng, việc xác định điểm vào lệnh rất quan trọng. Ở đây, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về điểm vào lệnh theo xu hướng và các mẹo.

Kiểm tra điểm vào lệnh

Cách suy nghĩ cơ bản để xác định điểm vào lệnh theo xu hướng là giả định rằng xu hướng sẽ tiếp tục. Hãy tham khảo các điểm sau để tìm thời điểm vào lệnh.

1. Mua ở mức điều chỉnh: Trong xu hướng tăng, phương pháp vào lệnh khi giá tạm thời giảm. Bằng cách mua ở thời điểm này, bạn dễ dàng kiếm lợi nhuận khi xu hướng khởi động lại.

2. Bán ở mức hồi phục: Trong xu hướng giảm, vào lệnh khi giá tạm thời tăng. Bằng cách bán ở thời điểm này, bạn có thể mong đợi đảm bảo lợi nhuận khi xu hướng khởi động lại.

3. Khi phá vỡ đường xu hướng: Sau khi kiểm tra đường hỗ trợ của xu hướng tăng và giá tăng, thời điểm vượt qua đường xu hướng là điểm vào lệnh đầy hứa hẹn.

Mẹo để thành công trong theo xu hướng

Có một số mẹo để thành công trong theo xu hướng. Bằng cách thực hành những điều này, khả năng kiếm lợi nhuận chắc chắn hơn sẽ tăng lên.

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật

• Đường trung bình động: Đây là công cụ mạnh mẽ để chỉ ra hướng xu hướng. Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn, khả năng xu hướng tăng là cao.

• MACD: Đây là chỉ báo được sử dụng để bắt kịp sự chuyển đổi xu hướng sớm. Khi chỉ báo này vượt qua đường tín hiệu, nó có thể là tín hiệu vào lệnh mua.

Loại bỏ cảm xúc

Khi cảm xúc can thiệp vào giao dịch, việc phán đoán bình tĩnh sẽ khó khăn và có thể dẫn đến vào lệnh sai. Hãy đặt trước đường cắt lỗ và tuân thủ nó để giảm gánh nặng tinh thần.

Quản lý rủi ro phù hợp

Khi thực hiện theo xu hướng, cần quản lý rủi ro phù hợp. Khi vào lệnh, hãy làm rõ mức lỗ mà bạn có thể chịu đựng và đặt kích thước vị thế dựa trên đó là rất quan trọng.

Tầm quan trọng của thời điểm

Đặc biệt trong theo xu hướng, thời điểm điểm vào lệnh thường quyết định thắng thua. Hãy nhắm đến vào lệnh dựa trên tín hiệu chắc chắn thay vì cố gắng quá mức vào thời điểm.

Bằng cách ghi nhớ các điểm trên, con đường thành công trong giao dịch theo xu hướng sẽ mở ra. Hãy sử dụng các mẹo này trong giao dịch thực tế và rèn luyện phong cách của riêng bạn.

4. Các phương pháp cụ thể và thời điểm để thắng lợi với chiến lược ngược xu hướng

Để thành công với chiến lược ngược xu hướng, việc hiểu đúng thời điểm vào lệnh và các phương pháp hiệu quả, đồng thời áp dụng chúng một cách hiệu quả trong thị trường thực tế là rất quan trọng. Ở đây, chúng tôi giới thiệu các điểm chính để xác định các phương pháp cụ thể và điểm vào lệnh.

Tầm quan trọng của thời điểm vào lệnh

Chiến lược ngược xu hướng là phong cách giao dịch chống lại xu hướng thị trường, do đó thời điểm vào lệnh cực kỳ quan trọng. Dưới đây là các điểm thời điểm cần xem xét khi thực hiện giao dịch ngược xu hướng.

1. Điểm đảo chiều trong thị trường sideway
   Trong thị trường sideway, giá di chuyển trong một phạm vi nhất định, và thường xảy ra đảo chiều gần mức cao hoặc thấp. Nên vào lệnh với sự chú ý đến các đường hỗ trợ hoặc kháng cự đã hình thành trong quá khứ.

2. Sự phục hồi sau biến động giá đột ngột
   Các biến động giá đột ngột do công bố chỉ số kinh tế hoặc phát biểu của nhân vật quan trọng sẽ cung cấp cơ hội vào lệnh mới. Ví dụ, nếu xảy ra sụt giảm mạnh, nên mua ở mức đáy và tận dụng sự phục hồi sau đó để đảm bảo lợi nhuận.

3. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật
   Bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) hoặc Bollinger Bands, bạn có thể phân tích tình huống thị trường đang “bị mua quá mức” hoặc “bị bán quá mức”. Đặc biệt, khi RSI đạt dưới 30%, khả năng đảo chiều sẽ cao hơn.

Các phương pháp cụ thể cho chiến lược ngược xu hướng

Có một số phương pháp để thực hiện chiến lược ngược xu hướng một cách hiệu quả.

Nhắm đến sự phục hồi

Chiến lược này nhắm đến sự phục hồi sau khi sụt giảm mạnh, đặc biệt hiệu quả trong thị trường sideway. Vào lệnh mua gần đường hỗ trợ khi sụt giảm mạnh, và bán ra ở thời điểm giá phục hồi sau đó.

• Ví dụ:
• Khi giá cổ phiếu vượt xuống dưới đường hỗ trợ, cân nhắc mua ở khu vực gần đó.
• Sau đó, khi giá cổ phiếu phục hồi và quay về phạm vi sideway ban đầu, bán ra để lấy lợi nhuận.

Giao dịch tin tức

Đây là phương pháp giao dịch dựa trên tin tức quan trọng hoặc chỉ số kinh tế. Đánh giá nhanh phản ứng thị trường sau khi công bố tin tức và mở vị thế ngược xu hướng.

• Ví dụ:
• Sau khi công bố chỉ số kinh tế, nếu giá cổ phiếu tăng vọt tạm thời, nên bán ra dự đoán sự điều chỉnh sau đó.
• Nếu sụt giảm mạnh, cân nhắc mua ở mức đáy.

Những điểm cần lưu ý

Hãy kiểm tra các điểm cần lưu ý khi thực hành chiến lược ngược xu hướng.

• Thiết lập đường cắt lỗ
  Vì chiến lược ngược xu hướng có rủi ro cao, việc thiết lập đường cắt lỗ trước và không để cảm xúc chi phối là rất quan trọng.

• Xử lý thông tin nhanh chóng
  Cần nắm bắt nhanh chóng tin tức và xu hướng thị trường để đưa ra quyết định vào lệnh chính xác. Nhờ đó, bạn sẽ không bỏ lỡ thời điểm vào lệnh tối ưu.

Với việc hiểu các phương pháp và điểm chính này, bạn có thể thực hiện chiến lược ngược xu hướng hiệu quả. Hãy quan sát kỹ chuyển động thị trường và linh hoạt thay đổi cách tiếp cận để đạt được thành công.

5. Phân loại theo loại nhà đầu tư! Bạn phù hợp với loại nào?

Trong đầu tư cổ phiếu có nhiều phong cách khác nhau, và việc tìm ra chiến lược phù hợp với bản thân là chìa khóa thành công. Vì vậy, hãy xem xét loại nhà đầu tư phù hợp với đi theo xu hướng và đi ngược xu hướng tương ứng.

Nhà đầu tư phù hợp với đi theo xu hướng

Đi theo xu hướng là phong cách đầu tư theo dòng chảy của thị trường. Cách tiếp cận này phù hợp với các nhà đầu tư sau.

• Người có thể nhận biết xu hướng ngắn hạn
  Để thực hiện đi theo xu hướng, cần nắm vững chuyển động giá cổ phiếu và xu hướng. Cần nhạy cảm với thay đổi thị trường và khả năng phán đoán nhanh chóng là rất quan trọng.

• Người thích sự ổn định
  Đi theo xu hướng tuân theo chuyển động của thị trường, vì vậy có thể giảm thiểu rủi ro trong khi nhắm đến lợi nhuận ổn định. Phù hợp với những người muốn giữ rủi ro ở mức tối thiểu.

• Người không có nhiều thời gian rảnh
  Nếu thời gian dành cho đầu tư cổ phiếu bị hạn chế, đi theo xu hướng là phù hợp. Vì thực hiện entry theo xu hướng thị trường, thường không cần phân tích phức tạp.

Nhà đầu tư phù hợp với đi ngược xu hướng

Đi ngược xu hướng là phong cách mua vào khi giá cổ phiếu đang giảm, có thể nhắm đến lợi nhuận lớn nhưng đi kèm rủi ro cao. Phong cách này phù hợp với các nhà đầu tư sau.

• Người có thể phán đoán bình tĩnh
  Đi ngược xu hướng đòi hỏi sự dũng cảm để đầu tư khi thị trường giảm mạnh. Cần khả năng phán đoán và hành động bình tĩnh khi các nhà đầu tư khác đang sợ hãi.

• Người có khả năng phân tích
  Cần phân tích giá trị doanh nghiệp một cách chắc chắn và xác định giá cổ phiếu hợp lý. Quan trọng là không bị ảnh hưởng bởi chuyển động giá cổ phiếu mà đầu tư dựa trên đánh giá của bản thân.

• Người có sức chịu đựng
  Trong chiến lược đi ngược xu hướng, đôi khi phải chịu lỗ tạm thời. Vì vậy, cần sức chịu đựng để không vui buồn với kết quả ngắn hạn mà suy nghĩ về lợi nhuận dài hạn.

Bạn thuộc loại nào?

Việc chọn phong cách đầu tư phù hợp với tính cách và lối sống của bản thân là điều cần thiết không thể thiếu để thành công trong đầu tư cổ phiếu. Khi quyết định phong cách đầu tư, cần xác định rõ mình phù hợp với chiến lược nào để đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.

Tóm tắt

Giao dịch theo xu hướng và giao dịch ngược xu hướng là hai phong cách đầu tư có đặc điểm khác nhau. Giao dịch theo xu hướng là phương pháp thực hiện giao dịch theo dòng chảy của thị trường, phù hợp với người mới bắt đầu, nhưng khó có thể nhắm đến lợi nhuận lớn. Một bên, giao dịch ngược xu hướng là bằng cách không bỏ lỡ sự đảo chiều của thị trường và giao dịch đúng thời điểm, có khả năng đạt được lợi nhuận lớn, nhưng rủi ro cũng cao. Tùy theo tính cách, mục tiêu và kinh nghiệm của nhà đầu tư cá nhân, việc cân nhắc kỹ lưỡng và thực hành phương pháp nào phù hợp với bản thân là rất quan trọng. Bằng cách hiểu các phong cách đầu tư này và tìm ra cách tiếp cận phù hợp với bản thân, bạn sẽ có thể thực hiện đầu tư cổ phiếu hiệu quả hơn.

Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa theo xu hướng và ngược xu hướng là gì?

Theo xu hướng là giao dịch theo chiều hướng của xu hướng, trong khi ngược xu hướng là giao dịch ngược lại với xu hướng. Theo xu hướng có thể nhắm đến lợi nhuận ổn định, nhưng ngược xu hướng có khả năng mang lại lợi nhuận lớn hơn song đi kèm với rủi ro cao. Tùy thuộc vào tính cách và kinh nghiệm của nhà đầu tư, phong cách nào phù hợp sẽ khác nhau.

Đối với người mới bắt đầu, phong cách nào phù hợp hơn?

Nói chung, đối với nhà đầu tư mới bắt đầu, phong cách theo xu hướng được khuyến nghị. Theo xu hướng dễ nắm bắt dòng chảy của thị trường hơn, và quản lý rủi ro cũng tương đối đơn giản, nên đây là phương pháp đầu tư dễ tiếp cận đối với người mới. Ngược lại, ngược xu hướng đòi hỏi khả năng phân tích và phán đoán cao cấp, nên không phù hợp với nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.

Cách xác định điểm vào lệnh cho theo xu hướng là gì?

Trong theo xu hướng, việc vào lệnh dựa trên giả định xu hướng tiếp tục là rất quan trọng. Cần tham khảo các chỉ báo như mua ở mức điều chỉnh, bán ở mức hồi phục, hoặc phá vỡ đường xu hướng để nắm bắt thời điểm vào lệnh. Ngoài ra, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động hoặc MACD, đồng thời giữ bình tĩnh và loại bỏ cảm xúc để đưa ra quyết định cũng là chìa khóa thành công.

Các phương pháp cụ thể để thắng trong ngược xu hướng là gì?

Trong ngược xu hướng, việc nắm bắt chính xác điểm đảo chiều của thị trường là rất quan trọng. Có nhiều phương pháp như đảo chiều trong thị trường sideway, hồi phục sau biến động giá mạnh, hoặc sử dụng chỉ báo kỹ thuật. Đặc biệt, các phương pháp như nhắm đến rebound hoặc giao dịch tin tức thường hiệu quả. Tuy nhiên, vì ngược xu hướng có rủi ro cao, cần thiết lập mức cắt lỗ trước và chú ý không để cảm xúc chi phối.

Các trang web tham khảo

SBI FXトレード

FXの順張りと逆張りとは｜エントリー方法の解説やインジケーターを紹介

FXのエントリーポイントが分からない方は、順張りと逆張りのポイントを理解することが重要です。利益を狙うコツや損失を防ぐた…

「逆張り」を捨て「順張り」に転換したら大成功、そのワケは | 特集 - 株探ニュース

目指せ億トレ、頑張り投資家さんの稼ぎ技　伊達屋酔狂さんの場合－最終回登場する銘柄いちご＜２３３７＞、マーケットＥ＜３１３…

楽天証券

第354回　順張りと逆張りの思考の違いから個人投資家が取るべき戦略を考える

前回（第353回）のコラムにて、逆張り・順張りのそれぞれのメリットおよびデメリットを比較してみました。そもそも「逆張り」…