Bảng xếp hạng các phương pháp giao dịch FX phổ biến
Phương pháp dựa trên xu hướng dài hạn (Long-term trend trading)
Phương pháp dựa trên xu hướng dài hạn cho phép giao dịch ổn định. Xu hướng dài hạn là hướng đi chính của giá kéo dài từ vài tuần, vài tháng, hoặc thậm chí lâu hơn. Khi nắm bắt được xu hướng này và giao dịch theo nó, bạn có thể kỳ vọng đạt được lợi nhuận tương đối ổn định. Các phương pháp này bao gồm chiến lược đi theo xu hướng (trend-following) và phân tích đường xu hướng (trendline analysis). Trong chiến lược đi theo xu hướng, bạn sẽ mở vị thế theo hướng của xu hướng và giữ chúng cho đến khi xu hướng kết thúc. Phân tích đường xu hướng là phương pháp vẽ các đường xu hướng dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ và tìm điểm vào lệnh khi giá phá vỡ các đường này. Phương pháp dựa trên xu hướng dài hạn ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá ngắn hạn, giúp giao dịch ổn định hơn. Tuy nhiên, nếu bỏ lỡ sự đảo chiều của xu hướng, bạn có thể phải chịu tổn thất lớn, vì vậy cần phải cẩn thận.
Phương pháp lướt sóng ngắn hạn (Scalping)
Lướt sóng là phương pháp kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn, rất phù hợp cho giao dịch trong ngày. Scalping là phương pháp tích lũy lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ trong khoảng thời gian rất ngắn, từ vài giây đến vài phút. Điều quan trọng là phải sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và mô hình biểu đồ để dự đoán biến động giá ngắn hạn và tìm điểm vào lệnh phù hợp. Lướt sóng phù hợp với những nhà giao dịch không có nhiều thời gian hoặc thích giao dịch nhanh chóng. Tuy nhiên, vì giao dịch diễn ra thường xuyên nên chi phí giao dịch như phí hoa hồng và chênh lệch (spread) có thể tăng cao, gây áp lực tinh thần lớn. Ngoài ra, biến động giá ngắn hạn rất khó dự đoán, dẫn đến rủi ro thua lỗ cao.
Phương pháp sử dụng chỉ báo kỹ thuật
Sử dụng các chỉ báo như Đường trung bình động (Moving Average) và Dải Bollinger (Bollinger Bands) để hỗ trợ xác định xu hướng. Các chỉ báo kỹ thuật được tính toán dựa trên dữ liệu giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ, rất hữu ích trong việc phân tích động thái thị trường. Đường trung bình động hiển thị giá trị trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định, giúp xác định xu hướng và điểm vào lệnh. Dải Bollinger cho thấy biên độ biến động giá xoay quanh đường trung bình động, giúp bạn nắm bắt được mức độ biến động (volatility) của thị trường. Việc kết hợp nhiều chỉ báo thay vì sử dụng độc lập sẽ giúp phân tích chính xác hơn. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật được tính toán dựa trên dữ liệu quá khứ nên không thể dự đoán chính xác giá trong tương lai. Hiệu quả của các chỉ báo cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình và xu hướng của thị trường.
Chiến lược giao dịch trong ngày (Day trading)
Chiến lược giao dịch trong ngày tập trung vào biến động giá trong ngày để tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Day trading là phương pháp phân tích biến động giá trong ngày và đóng tất cả các vị thế trước khi kết thúc phiên giao dịch. Tương tự như lướt sóng, điều quan trọng là phải sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và mô hình biểu đồ để dự đoán biến động giá ngắn hạn và tìm điểm vào lệnh. Giao dịch trong ngày có khung thời gian dài hơn lướt sóng, tiềm năng lợi nhuận cũng cao hơn nhưng rủi ro cũng lớn hơn. Vì biến động giá trong ngày rất mạnh nên bạn cần phải theo dõi thị trường liên tục.
Ưu điểm của giao dịch swing (Swing trading)
Giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần để nắm bắt các xu hướng lớn. Swing trading là phương pháp giao dịch trong khung thời gian từ vài ngày đến vài tuần để nắm bắt các biến động xu hướng lớn. Tương tự như phương pháp dựa trên xu hướng dài hạn, bạn sẽ mở vị thế theo hướng của xu hướng và giữ chúng cho đến khi xu hướng tiếp tục. Swing trading có thể mang lại lợi nhuận trong thời gian ngắn hơn so với phương pháp dài hạn. Tuy nhiên, nó có thể bị ảnh hưởng bởi biến động giá ngắn hạn nên việc quản lý rủi ro là rất quan trọng.
Hướng dẫn cách chọn phương pháp giao dịch FX
Những điểm mấu chốt để tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân
Chọn phương pháp phù hợp với tính cách và mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân là chìa khóa thành công. Có nhiều phương pháp giao dịch FX khác nhau, nhưng việc chọn được phương pháp phù hợp với bản thân là rất quan trọng. Bạn nên xem xét tính cách, mức độ chấp nhận rủi ro, thời gian giao dịch và số vốn của mình để chọn phương pháp tối ưu. Ví dụ, những người không thích rủi ro sẽ phù hợp với phương pháp dựa trên xu hướng dài hạn hoặc swing trading. Ngược lại, những người muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng sẽ phù hợp với lướt sóng hoặc giao dịch trong ngày. Bạn cũng cần xem xét thời gian và số vốn. Nếu bạn có ít thời gian, lướt sóng và giao dịch trong ngày sẽ phù hợp hơn, trong khi nếu có nhiều thời gian, phương pháp dài hạn và swing trading sẽ tốt hơn. Số vốn cũng là một yếu tố quan trọng, người có vốn ít cần chọn các phương pháp có rủi ro thấp.
Tầm quan trọng của việc Backtest phương pháp giao dịch
Hãy thử nghiệm phương pháp đã chọn với dữ liệu quá khứ để xem nó có thực sự hiệu quả không. Khi chọn phương pháp giao dịch FX, việc thực hiện backtest là rất quan trọng. Backtest là quá trình sử dụng dữ liệu quá khứ để kiểm tra xem phương pháp đã chọn có hoạt động hiệu quả không. Bằng cách này, bạn có thể xác nhận tính hiệu quả và rủi ro của phương pháp. Bạn có thể sử dụng phần mềm, công cụ chuyên dụng hoặc tự thực hiện backtest trên bảng tính. Khi backtest, bạn cần đảm bảo rằng dữ liệu quá khứ phù hợp với tình hình thị trường hiện tại. Ngoài ra, bạn cũng cần hiểu rằng kết quả backtest không đảm bảo thành công trong tương lai.
Sự cần thiết của quản lý tâm lý giao dịch
Chăm sóc sức khỏe tinh thần là rất quan trọng để duy trì khả năng phán đoán bình tĩnh. Giao dịch FX là một công việc rất căng thẳng về mặt tinh thần. Đặc biệt, khi thua lỗ, bạn có thể đưa ra những quyết định cảm tính và mất đi sự bình tĩnh. Để duy trì khả năng phán đoán bình tĩnh, việc quản lý tâm lý là cần thiết. Ví dụ, bạn nên đặt mục tiêu trước khi giao dịch và quyết định trước mức lỗ có thể chấp nhận được. Nếu bạn đưa ra quyết định cảm tính trong khi giao dịch, hãy tạm dừng giao dịch và dành thời gian để lấy lại sự bình tĩnh.
Quản lý rủi ro và quản lý vốn
Thực hiện quản lý vốn đúng cách giúp giao dịch với rủi ro thấp hơn. Trong giao dịch FX, bạn cần hiểu rằng thua lỗ là điều có thể xảy ra. Quản lý rủi ro là việc đưa ra các biện pháp để giảm thiểu thua lỗ. Điều quan trọng là phải đặt ra các quy tắc cắt lỗ (stop-loss) và quản lý kích thước vị thế (position size) một cách hợp lý. Quy tắc cắt lỗ là quy định đóng vị thế khi lỗ vượt quá một mức nhất định. Kích thước vị thế là số vốn được sử dụng cho mỗi giao dịch. Quản lý vốn là quản lý số tiền được sử dụng để giao dịch một cách hợp lý. Điều quan trọng là phải quyết định mức thua lỗ có thể chấp nhận được và giao dịch bằng số tiền nhàn rỗi.
Điều chỉnh chiến lược theo biến động thị trường FX
Linh hoạt thích ứng với sự thay đổi của thị trường
Điều chỉnh chiến lược theo sự thay đổi của thị trường để hướng tới thành công lâu dài. Thị trường FX luôn thay đổi. Biến động thị trường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như công bố các chỉ số kinh tế hay tình hình chính trị. Do đó, trong giao dịch FX, điều quan trọng là phải linh hoạt thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Để làm được điều này, bạn cần theo dõi sát sao động thái thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch khi cần thiết. Ví dụ, nếu thị trường chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm, bạn cần đóng các vị thế đang có và mở các vị thế bán (short position) mới, tùy thuộc vào tình hình.
Phương pháp tận dụng chỉ số kinh tế
Chú ý đến việc công bố các chỉ số kinh tế quan trọng để tối ưu hóa giao dịch. Các chỉ số kinh tế là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến động thái thị trường. Thị trường có thể biến động mạnh khi các chỉ số kinh tế được công bố. Do đó, phương pháp này đòi hỏi bạn phải điều chỉnh vị thế trước khi công bố chỉ số quan trọng hoặc tìm điểm vào lệnh sau khi thị trường phản ứng. Có nhiều chỉ số kinh tế khác nhau như Báo cáo việc làm hay Chỉ số giá tiêu dùng. Điều quan trọng là phải kiểm tra trước lịch công bố các chỉ số kinh tế.
Cân bằng giữa giao dịch theo xu hướng và đảo chiều
Cần có kỹ năng sử dụng luân phiên giao dịch theo xu hướng (trend-following) và giao dịch đảo chiều (counter-trend) tùy theo biến động của thị trường. Giao dịch theo xu hướng là phương pháp giao dịch theo hướng của xu hướng thị trường. Giao dịch đảo chiều là phương pháp giao dịch ngược lại hướng của xu hướng thị trường. Giao dịch theo xu hướng có thể mang lại lợi nhuận tích lũy miễn là xu hướng còn tiếp diễn, nhưng có thể dẫn đến tổn thất lớn nếu bạn bỏ lỡ sự đảo chiều. Giao dịch đảo chiều có thể mang lại lợi nhuận lớn nếu bạn nắm bắt được sự đảo chiều, nhưng cũng có thể dẫn đến thua lỗ lớn nếu bạn phán đoán sai. Trong giao dịch FX, điều quan trọng là phải sử dụng luân phiên cả hai phương pháp và quản lý rủi ro.
Tổng kết
Để thành công trong FX, điều quan trọng là phải tìm ra một phương pháp phù hợp với bản thân và liên tục trau dồi nó. Có nhiều phương pháp giao dịch FX khác nhau, mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng. Để tìm ra phương pháp phù hợp, bạn cần xem xét tính cách, mức độ chấp nhận rủi ro, thời gian và số vốn của mình. Ngoài ra, việc thử nghiệm phương pháp đã chọn với dữ liệu quá khứ cũng rất quan trọng. Giao dịch FX là một công việc rất căng thẳng về mặt tinh thần. Chăm sóc sức khỏe tinh thần là cần thiết để duy trì khả năng phán đoán bình tĩnh. Hơn nữa, việc quản lý rủi ro và quản lý vốn chặt chẽ sẽ giúp bạn giao dịch ổn định. Thị trường FX luôn thay đổi. Hãy linh hoạt thích ứng với sự thay đổi của thị trường để hướng tới thành công lâu dài. Giao dịch FX không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bạn trang bị đầy đủ kiến thức, chiến lược và quản lý tâm lý, bạn có thể trở thành người chiến thắng trên thị trường.
Tham khảo
FXの取引手法にはトレンドの流れに乗る順張りとトレードの流れに逆行する逆張りという方法があります。一方、トレードスタイル…
FXの取引手法は、売買するときのルール設定と切っても切れない関係にあります。本記事では、FXの取引手法の意味や種類、相場…
